??2、消费电子，主要关注苹果链和华为链（折叠屏）！英伟达业绩不及预期后，资金把希望寄托在苹果AI上！单位价值量提升明显的SOC芯片，PCB，散热，钢壳电池等细分机会大，估值有望提升。

??3、此前宣布目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次的南都电源晋级2连板，走势与此前底部爆发的鹏辉能源如出一辙，带动金银河、维科技术、曼恩斯特、科达利超跌锂电股大面积爆发。看龙头阳光电源的走势。

??4、折叠屏的凯盛科技目前资金进入很深，有走趋势的可能；华为昇腾方向拓维信息首板，板块的逻辑也是国产替代。鸿蒙概念的龙头常山北明还没有完全启动，看接下来资金的表现。

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??5、光伏概念，主要逻辑，业绩拐点预期，叠加机构调仓换股。阳光电源和上能电气有走趋势的迹象，但是短线火候还不够，仅有固态电池南都电源接力鹏辉能源，关注低吸机会，固态电池：南都电源，东方锆业；黄金柱战法，中信博，日月股份；

??6、中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。受此消息刺激，中船系概念早盘集体高开，昆船智能、中船科技报收涨停，中船汉光、中船应急收涨超7%。此后中船系的走强进而带动其他央企概念股，湖南天雁、东安动力、大庆华科等多股涨停。

??7、在上交易日时尾盘消息，《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，呼吁各界共建基础设施，推动北斗规模应用和产业高质量发展。相关个股：三维通信、合众思壮。

??8、半导体设备/材料：消息面，荷兰计划限制ASML在中国维修设备的能力。国产替代是战略性任务，华为海思芯片对外销售表明我们在芯片领域已经有突破！容量中军：张江高科；低位弹性：蓝英装备，英诺激光，凯美特气！

002902铭普光磁：（观点仅供参考），题材王，华为海思+智能穿戴+光伏+铜缆，位置底部，给到分歧机会可以考虑低吸。

天源迪科：（观点仅供参考），抱团，能否超预期一字，一字则很可能走替代“科森”支持华强的剧本，

000158常山北明：（观点仅供参考），上市公司中华为最大合作商，涉及华为鸿蒙+华为昇腾+华为鲲鹏，是公认的华为分支龙头。目前正值华为新品密集发布期，利好信息刺激不断，华为方向总龙头深圳华强不断向上打高度，已经走出了近3倍上涨空间。

技术面上上次涨停启动之后，颈线位置反复盘整了近一周时间，旨在充分消化上方套牢盘，走出凯盛科技一样的先盘整后加速的走势，回踩10日线附近企稳收阳，是较明显的加速启动迹象，给到分歧机会可以考虑低吸。

曼恩斯特：（观点仅供参考），光伏超跌，如果阳光电源继续走强，可以做个短线套利。

精研科技：（观点仅供参考），消费电子+折叠屏，最正宗的铰链公司，直接供货华为，低位连续放量大涨，深水区明显有资金承接，观察5日线（36.5）支撑，如果能支撑住且有反包迹象，可以上车博反包前高。

总之：昨晚美股大跌，刚刚小日子也跟跌了，a股向来都是不跟涨，周三低开了，不过有探底回升的可能。所以开盘不用恐慌，指数目前已经在阶段底部了。大方向还是“华为”。情绪周期混沌期，紧跟主线，挖掘潜伏为主。

免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！