下面来看板块方面：1）谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。游戏、传媒板块盘中展开像样修复行情，星辉娱乐、凯撒文化双双涨停，黑神话悟空概念人气股华谊兄弟早盘一度冲板。

2）大消费/旅游/餐饮/酒店：9月中秋/10月国庆，旅游（消费）旺季的逻辑不用多说，每年必炒

3）首届2024海思全联接大会将于9月9日举行，此前高位大幅回调的20CM容量票力源信息早早封死涨停，带动断板的人气高标深圳华强高开高走完成反包板，东方中科、好上好等海思概念股大面积涨停。

9月是消费电子月，行业事件堆叠一个接一个，半年报的情况看消费电子的业绩有明显增长，这里也叠加了华为和苹果概念，所以消费电子的行情依然值得期待。

国泰君安研报指出，。叠加2025年SE与SLIM新机型发布，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。并且搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。（国泰君安）

上周市场传言存量房贷降利率，这个消息周末没有被证实，但是也没有辟谣，房地产虽然低迷但是他影响着180个产业，所以救房地产对当下的经济很重要，房地产板块短线可以关注下。

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机会还是在题材和超跌上。消费电子作为当下主线，随着华为海思大会，苹果新机发布越来越近或进入到加速阶段。半导体芯片方面，多家半导体设备企业第二季度净利润创下历史新高，如果消费电子高了的话，半导体是一个不错的选择。

弘信电子：（观点仅供参考），荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星

002968广电计量：（观点仅供参考），飞行汽车(eVTOL)+ 低空经济+ 华为海思概念股+商业航天技术的突破也会存在较强的表现预期，正宗的题材王，并且从高低切换的角度来看，目前飞行汽车(eVTOL)+ 低空经济+ 华为海思概念股+商业航天概念股方向中，该股调整充分处于相对低位，关注补涨机会，回踩5日线附近可以上车。

002902铭普光磁：（观点仅供参考），华为海思、消费电子概念都有，还有5G通信概念（核心网峰会预期），位置也是的底部，还可以低吸。

国旅联合：（观点仅供参考），近期频繁涨停人气不用多说，本周如果板块走强，国旅大概率还是先锋，回踩5-10日线可以埋伏，等待市场发力即可。

华勤技术：（观点仅供参考），消费电子+AIpc，宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%，华勤可以逢低吸纳，这个位置还是比较稳。

慧博云通：（观点仅供参考），华为海思概念+消费电子，走N图形，公司作为华为海思信息技术服务供应商之一，回踩低吸为主。

??从操作上看，市场赚钱效应连续回暖，但尾盘已有不少资金兑现减仓，显示市场信心恢复任重道远。但随着业绩中考的结束，至暗时刻逐步过去，短线资金有可能逐步转入进攻状态，低位轮动布局或将成为9月初的主旋律。

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