2，设备更新：国内政策持续加码，推动轨道交通设备加速更新换代。动车组与城轨车辆迎来密集维修期，推动轨交设备更新换代需求;列控系统生命周期短于列车生命周期，2024年开始将全面替换。

3，老周期则是伴随大众交通跳水国中水务拒绝回调走出穿越。这里国中水务也是首板就开始看好，这票一直躲在大众交通身后没有被散户热议，周五又是合力榜。然而盘后黑天鹅消息，预计周一要被锤了。

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4，鸿蒙概念：鸿蒙全生态是今年国产操作系统的重头戏，在上交易日时也是首次异动。板块上，优博讯20cm,华立股份、国华网安、京北方、拓维信息、网达软件、长虹美菱等涨停。板块接下来还有炒作的机会。

5，西部大开发：概念尾盘异动拉升，西部牧业、西部建设、天山股份、新疆交建等多股涨停。消息面上，重要部门8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。不过周末暂时并未进一步发酵，后续关注是否有新催化。

6，折叠屏/消费电子：华为、苹果的新手机产品即将发布了，这个有时间点炒作的预期。在上交易日时盘中异动的凯盛科技和东睦股份属于折叠屏概念。消费电子在上交易日时捷荣技术和传艺科技涨停。

7，操作：西部牧业和西部建设，看集合竞价能不能走强，如果走强小仓位试错。

悟空：这两天全网热度不减，周末最高同时在线人数超300万人创纪录。央视也多次播放，那些不玩游戏的也都讨论黑悟空是什么，真正的全民热潮。

相关行业都将受益，游戏内各取景地的旅游业，再到电脑硬件和外卖产业都起飞，PS5现在就已经卖断货了，不少人只能去洗浴中心打，目前深圳华强北多个销售档口已经没有PS5可卖。

8，另外超预期的山西高速，蹭了悟空干掉浙版传媒之后尾盘又偷偷带了一波西部基建。很明显旅游＋基建这些模糊标签也是一个抱团的种子选手了。

而华为产业链的持续火爆令前期高位人气股再度失血，大众交通尾盘跌停外，航天晨光、锦江在线、浙版传媒等盘中再度展开深幅回调。尽管在上交易日时全面开花的华为产业链中，20CM个股仍然为数不少，但并未涌现20CM连板个股，与板块整体强度持续提升出现明显背离，可见短线活跃资金的接力意愿仍然较为低迷，仍对其本周能否延续强势形成潜在制约。

在上交易日时市场延续震荡分化态势，虽然三大指数全线飘红，但个股仍是跌多涨少，并且量能较之上一交易日再度萎缩。就指数层面来看，尚未能摆脱震荡走低的弱势格局。不过较好的是，短线题材方向有所回暖，其中华为海思概念经历了昨日分歧后迎来强修复，并且资金向华为产业链其余细分板块全面的扩散炒作。

泰晶科技，（观点仅供参考），华为海思概念+人形机器人了，业绩不能说超预期，但应该是算同比是赚钱的，不至于爆雷。如果周一低开或者平开可以考虑沿着21日均线去低吸。

时空科技，（观点仅供参考），AR+消费电子+空间计算+北京市40多亿智慧城市投资，她中标17亿，最快本周会公布中标通知书，涨停是家常便饭，几乎每次回调很快就会涨停反包，很明显是庄股之一，盘子小好聚力，周五大长腿反包，离加速应该不远了，低开可以上车，高开超过2%以上的话不追，回踩再上车。

惠伦晶体，（观点仅供参考），华为海思供应商。如果周一高开的不是很多，平开或者低开，可以考虑关注。

从热点板块覆盖面看，在上交易日时除去华为产业链和西部大开发概念外，其余热点的板块效应极为有限，可见市场的缩圈抱团态势并未由于华为产业链的炒作蔓延而得到改善，且资金在持续围绕低位细分展开轮转下，高位股的缩容抱团也将难以为继。

??整体来说上周情绪大概率要继续回暖，并且这个位置彻底摆脱了大众交通的情绪压制是好事。

故在板块的高度与容量都被进一步拓宽的背景下，本轮华为概念的炒作或更为值得期待。应对上，仍可继续追踪板块中的前排核心标的，或在华为产业链的延伸细分中寻找一些后排补涨机会。因此在市场低风偏背景下，后续市场热点或仍更多以板块内部的横向发散为主。

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