指数目前已经止跌，板块超跌反弹也开始上演，注意量能变化，没有持续方向，资金依旧会聚焦在核心主线上，目前无人驾驶等前期热门均进入调整，军工、医药能否走出来成为后市主线，仍需观察确认

下面来看板块方面：1）随着千帆星座发射的消息短期落地，在政策面消息助攻下，使得商业航天概念内部良性高低切换延续，腾达科技盘中再度触及跌停，而航天科技反包涨停，加上招标股份晋级2连板，带动天银机电、乾照光电、航天长峰等多股涨停。

2）电网设备方向：国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。虚拟电厂、电网设备方向全天强势，

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3）美股光纤股Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务，受此消息刺激，该股飙升93%，进而带动光通信概念集体爆发，通光线缆、长飞光纤、汇源通信、永鼎股份等多只光纤股涨停。

4）产业链方面，国内整机厂短期受益于欧洲热泵供需错配而承接需求从事代工生产。国内优质的零部件供应商则直接切入欧洲外资供应体系将有效规避供应链回流风险。中长期看，基于长期能源转型发展目标，欧洲热泵市场的长期增长确定性强，预计2030年三倍于当下销量（EHPA数据）。未来热泵相关业绩逐步释放，有望长期受益于海外市场红利。（中信证券）

方向上，以热点题材为主，近期关注低空经济/商业航天、机器人、无人驾驶。医药调整，教育分化，军工方向周四打出一定板块效应，政策利好 商业航天 美股映射，军工线可继续关注。

晋拓股份：（观点仅供参考），机器人+无人驾驶，底部推量，活跃性很强，大众交通在上交易日时也企稳修复，有二波预期，而晋拓不论是跟大众走无人驾驶，还是跟风机器人，都有修复预期，

上海汽配：（观点仅供参考），次新+山海+汽车零部件，如果周四又分歧回踩5日线附近还可继续关注，

招标股份：（观点仅供参考），商业航天+低空+车路协同，目前2连板身位领先，按照近几天香雪制药抱团的走势，它也不排除会成为这个方向的300抱团标

金龙汽车：（观点仅供参考），上一波无人驾驶的人气股，周四留意下水下分时弱转强的机会，同时自己做好防守（缺口支撑14.11-14.66）；

盛洋科技：（观点仅供参考），商业航天+浙江板块，在上交易日时浙江出了利好，说是成立商业航天的基金，看周四会不会被资金挖掘到。留意五日均线的低吸机会。

邵阳液压：（观点仅供参考），商业航天+军工+20CM前期人气股，技术面回踩20日线有质量企稳的迹象，周四如有小幅低开有水下的机会考虑低吸，不要分时追涨，同时20日线做好防守

000901航天科技：（观点仅供参考），商业航天+无人驾驶+军工，算是板块内新的容量抱团标，近期不断烂板反包走势，有点类似大众交通启动初段走势，

新研股份：（观点仅供参考），留意下10日线附近的低吸机会，同时做好防守箱体支撑在2.4附近；

机会上，市场一条主线加其它低位品种超跌轮动。主线航天系，中航系，中船系已经提及多次，航天科技是不是第二个大众，现在是很多人关注的点，这个拼的就不仅仅是技术了，主要拼的是胆量。

从操作上看，由于高位人气标杆A字下杀个股数量急剧增加，参与人气票回头炒作难度很高，因此着重低位多题材和有业绩支撑的品种布局为宜，考虑到市场量能萎缩，仓位方面仍然应适中为主。

一鲸落万物生，高位抱团股松动，资金流到低位的赛道白马，医药、教育、消费、新能源等等！百花齐放才是春，行情普涨轮动的局面。

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