考虑到会议的预期，大盘反弹应该是没有结束的！

上周三大指数结束阴跌，均反弹上涨，周线上沪指上涨0.72%，深证成指上涨1.82%，创指上涨1.69%。百度无人驾驶萝卜快跑在武汉落地载客，话题持续发酵，带动无人驾驶、网约车板块炒作。其次半导体、消费电子、有色金属、银行等也在轮动。中报业绩预增个股涨停较多。

消息面上：1，歼20飞入A股，金融界7月12日消息 军迷沸腾！在等待了一年半之后，备受资本市场关注的中航电测百亿级并购成飞集团，获深交所并购重组委审核通过。值得注意的是，这是试点注册制以来，深交所交易金额最高、规模最大的重组项目，同时也意味着歼20战斗机的生产商成飞集团登陆A股获得重大进展。

2、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

3、降息，消息称：9月降息的概率已经升到90%，甚至有机构喊今年可能有三次降息。

降息预期利好金银铜等贵金属，铜更多的还是看供需，看经济复苏，如果美国经济回落，铜也可能此消彼长的需求端减少。新周期的开始，让美联储降息周期受益他国，特别是远在太平洋另一端的我们，那可就太好了。

4、6月社融统计数据出炉！初步统计，6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%；M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。

大家应该都能感受到经济复苏有点慢，M1和M2剪刀差越来越大，钱都躺在银行里空转，企业不挣钱，员工裁员，更不敢消费，那么需求就跟不上，企业就更不挣钱。

如此恶性循环，需要外力打破，必须让大家敢消费，有钱消费，经济才能复苏，多发发消费券是个好方法，或者直接让股市牛起来，这是一条简单出路。

题材上先看下无人驾驶方向，周末消息，百度“萝卜快跑“持续发酵；盘后又来利好，工X部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选，北斗应用很大部分是汽车导航；

这次济南采用的是行地图采集的5.5米L4级自动驾驶公交车；车辆的所有驾驶操作都不需要人员介入，车内无方向盘、制动踏板及油门踏板，配备一名安全员。最高时速可达40KM；

2.周末，热度比较高的是传感器清洗分支;简单来说，L2级别的无人驾驶，只需要算法清洗就够了。L3级别的无人驾驶，则必须用到物理清洗，因为NOA或FSD，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，都离不开传感器;从单车价值量来看传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元;

所以，传感器清洗的逻辑是非常通畅的，和换电类似，最正宗的标的有两个，一个创业板；一个主板就看周一有没有合适的机会了，如果高开太多的话，估计也不好参与；

换电确实是无人出租车增量最大的部分之一，是对充电的替代，如果周一换电继续加强的话，大概率会有资金对照换电的逻辑，去挖掘其他的替代增量；

3.科技线，近日多家半导体公司公布中报业绩预告：截止今天，有10家存储芯片公司公布了业绩预告，最高预增超6倍，15家PCB公布了业绩预告，最高预增超10倍;PCB：生益K技（同比963%）、金安G纪（同比516%）、沪电股份（同比127%）、深南D路（同比101%）景旺D子（同比73%）；

存储芯片：澜起K技（同比637%）、德M利（同比622%）、万润K技（同比542%）、上海B岭（同比305%）、佰维C储（同比202%）；通富W电（同比300）；

半导体：韦尔G份（同比786%）、汇顶K技（同比333%）、兆易C新（同比54%）、北方H创（同比53%）；

下半年半导体很可能会爆发一轮主升行情，相关核心可重点留意，后面可以留意分歧回踩支撑的低吸机会；

不过随着半年报预告结束，消费电子和半导体普涨的行情已经结束。后面即将进入分化期。一些业绩硬、逻辑硬的趋势票，回调就是机会。蹭热点的纯概念炒作就别追了。