HBM产业链，近期长鑫和海力士都有扩产消息，AI催动行业落地加速，所以,这个方向不是单纯炒概念，叠加存储周期回暖，后面是有可能借力英伟达产业链走趋势的；

料和先进封装都是短期业绩比较明确的，周二继续看这个方向趋势股的表现，【002156通富微电】等趋势继续看好;

消费电子：消费电子上交易日预期中的分歧，但未结束，一个是AI手机增量，一个是围绕英伟达上下游的增量，与科技线有重合；

税改+金改，从6月开始启动，上交易日月初也跟指数共振，成为7月主流之一是大概率了，能否成为7月主线，还有待观察；上交易日同花顺也增加了，财税数字化概念指数，新板块，往往都是市场关注的焦点；

周二税改主要看下【税友股份】能否继续弱转强，以及量化的【科创信息】即可，畏高的看高做低，金改：最近既是呵护又是会议预期，互金概念连续走强，汇金科技20cm，

国家发展改革委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行，不过电力、电网产业链全天表现呈现两极分化，虚拟电厂概念人气股三晖电气晋级4连板，低位股天正电气、洛凯股份双双涨停。不过此前市场对于电力等领域的改革已经有所预期，因此领涨个股仍多以小市值品种的低位补涨为主。而此前强势的电网出海方向出现大面积补跌行情。

距离3000点一脚就过去了。反弹也比较有质量。资金面看，国家队通过ETF持续买入护盘，7月15日大会之前，一般需要稳定，也就是7月上旬资金还会持续的流入。技术面不管短线还是长线都在逐步走好，反弹的动力还在。

上交易日指数大涨 ，接近三千压力位，周二大概率会在这个位置震荡一下，短期不会有太大的突破，题材板块，继续关注半导体，车路云这两个是接下来重要的方向，短期市场，持续轮动，可以持续做高抛低吸，

000021深科技（观点仅供参考）：存储芯片，这里回踩五日是可以继续关注。

杰美特（观点仅供参考）：看低吸机会，回踩上交易日低点（19.5）不破可以低吸，破了只能看30日线附近的低吸机会；

002937兴瑞科技（观点仅供参考）：消费电子+特斯拉+新能源车，这3个方向全部有利好，盘子也不大，好点火，形态上也到了选择方向的时候了，

普联软件（观点仅供参考），如果税友继续走强可以留意她的低吸机会；

飞天诚信（观点仅供参考）上交易日也有修复，周二如果分歧回踩10日线不破可以继续留意下低吸机会，破位则放弃；

昂立教育（观点仅供参考）：教育+传媒，近期表现比较活跃，而且自带涨停基因，上交易日盘中明显出现异动，近期国改方向有轮动，可以考虑潜伏博弈，回踩5日线最好，平超过2个点不追

001258立新能源（观点仅供参考）：储能+绿电+中报预增。最近出现持续放量异动，有站稳平台迹象，早盘如果低开就等下方5日线低吸上车。

从短线炒作的角度来看，目前市场对于政策改革预期炒作也逐步加强。其中包括了电力、财税、土地、教育等方向均于盘中反复活跃。而这些板块中的大多是小市值的低位股，上涨阻力相对偏小，故在重要会议召开之前，相关政策预期博弈或将反复活跃。

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