市场冲高回落，但盘面活跃度还是超预期的

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上交易日，市场全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。大盘十字星止跌，成交量有所回暖，行情比预期的强硬；盘面上，房地产板块持续爆发;此外地产产业链也集体走强，钢铁、建材、家居、家电等板块轮番活跃;铜缆高速连接概念股震荡走强;旅游股震荡反弹。下跌方面，航运股陷入调整。虽然还是轮动电风扇行情，但是盘面的活跃度，整体还是超预期的；总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额较上个交易日放量。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%。

从成交额前十的ETF来看，恒生互联网ETF成交额重回首位，成交额环比上交易日增长350%；黄金ETF成交额位居第七位。从成交额环比增长前十的ETF来看，基本上全部都是港股相关的ETF，且成交额均环比上交易日增长2倍以上，其中恒生科技ETF成交额环比上交易日增长354%位居首位。

由于期指移仓日临近，四大期指主力合约多空双方均大幅加仓，其中IH、IF、IM合约空头加仓数量均较多；IC合约多头加仓数量较多。

北京丰台区筹划成立低空经济产业发展基金，力争到2025年，集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。低空经济概念早盘再度展开一波像样拉升，但此后板块内部分化，早盘一度晋级2连板的上工申贝炸板后尾盘翻绿，但新晨科技、万丰奥威、建新股份等人气品种仍表现不俗。

??周五要闻：1、多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳。 2、超340亿固态电池项目加速落地固态电池产业化望提速。 3、强化保护 知识产权强国建设推进计划印发

4、中与俄共同推进大型能源项目，机构预计核能将迎“十年等一回”产业机遇

5、住建部、金融监管总局、国有大行等各部委及机构已分别抽调各自房地产领域内的骨干人员，成立联合工作组;

6、“保交楼”救助范围或进一步扩大，收购存量住房正在讨论酝酿中;

7、美股三大指数周四集体收跌，道指跌0.1%，盘中首次突破点，纳指跌0.26%，标普500指数跌0.21%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金融指数涨2.49%。

8、中国人民银行召开2024年科技工作会议。会议指出，加快数字央行规划建设，持续增强网络安全和数据安全保障能力深入推进金融科技应用与数字化转型，不断加强金融标准供给与实施，为建设强大的中央银行、建立健全自主可控安全高效的金融基础设施体系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撑;

下面再看看题材个股机会：1）房地产：上交易日大盘的护盘功臣，在消息不断催化下，全面爆发，上交易日20多家涨停，板块“涨幅第一”。近期一系列政策组合拳叠加，对房地产板块再度形成实质利好。港股复市后，内房股板块指数一度飙升近15%，带动A股滨江集团、天地源、南国置业、合肥城建等十余只成分股涨停。在房地产板块盘中掀起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块午后均一度扩大涨势。

房地产既然走出来了，还是要重视下，在房地产板块盘中掀起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块上交易日午后均一度扩大涨势。不过与周三午后类似的是，由于市场整体仍处存量博弈状态，地产链、大金融等板块拉升仍然对其他多数板块资金形成分流。结合地产链上交易日短暂分歧后上交易日再度加强迎来短期高潮，若后续消息面及政策面的超预期利好无法延续，短期的潜在大分歧或将临近，其中受益商品房回购用作保障公共租赁住房的物业管理、地方城投平台等细分仍可高看一眼。

2) 低空经济：上交易日盘后再次利好：BJ拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，同时拟探索分体式飞行汽车城际通勤和城内摆渡应用新业态；这个又算是高级别同时比较超预期的利好消息了，可能会刺激低空方向整体开启第3波炒作;

启迪设计（观点仅供参考）：上交易日也是尾盘抢筹的，最近接待的调研考察团队还是有些分量的，是不是有啥重大任务也说不定，公司最近参与了安升达生命科学总部工程建设，还与国九条和两重方向扯上关系了，公司还有风电、光伏、低碳、数据中心等概念，这些都是ZZJ会议和两重方向上的概念。至于后续能否得到市场认可，就需要结合市场进一步观察了，适合稳健的低吸潜伏;

002085万丰奥威（观点仅供参考）：板块总龙，已经连续2天盘中有资金尝试做多，而且距离新高仅一步之遥，借助盘后利好，周五大看看有没有资金去博弈新高，有先手的更有主动性，开的太高直接兑现，平开/小幅高开，还可以上车

002244滨江集团（观点仅供参考）：目前60%以上土地储备位于杭州，土储优质，且公司品牌认可度高，而杭州作为地产收储城市第一枪，自然它将会受益，分歧可以低吸，高开太多就放弃！偏趋势大市值相关标的：保利发展（观点仅供参考）、000002万科A即可（观点仅供参考），贴近5日线附近可以低吸

000560我爱我家（观点仅供参考）：全国第二大住房经纪服务商，同时叠加人工智能，超低价也是亮点，分歧可以低吸，高开太多就放弃！

海波重科（观点仅供参考）/，一/带/一/路/（俄访问）+5G（新基建），订单实锤5亿元，与保利长大有新合同，总市值19亿，5亿订单还是不少的，就看周五市场的反馈了，但周五高开肯定不会，以防短线资金短线，有平开/小幅低开也能接受，最后是回踩5日线低吸；

最后，指数已经调整几天，如果接下去指数有表现的话，除了近期持续表现的地产方向，也有可能轮动到近期调整2天的券商板块，今已按先看新复牌的国联会不会继续超预期大单或者连板，如果它继续连板的话，有可能带动资金回流板块，比如：三六五网（房地产+金融）（观点仅供参考）；

操作上，当下操作继续遵从远离高位+远离雷区+守正出奇的原则。不要想着追着热钱跑，短期可关注受热点催化的板块，中长期可关注受益于政策加持的和低估值的板块布局机会。而是应该找好赛道找好低位或者找好强业绩驱动+大趋势的品种，分散布局并且在总资产分配上做好工作，不要一个篮子放很多鸡蛋。后市关注3163点一带的压力，以及3050点附近的支撑力度。

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