第199章 点多次得而复失(2 / 2)

10:19文化传媒板块走高,吉视传媒2连板,广电网络、天地在线、安妮股份、思美传媒等跟涨。

10:59教育板块异动拉升,豆神教育涨超6%,中公教育、全通教育、创业黑马、国新文化等跟涨。

11:07CPO概念股震荡走低,罗博特科跳水跌超10%,中天科技跌逾8%,亨通光电、意华股份、中富电路、光迅科技等跌幅居前。

11:13维生素概念股反弹,兄弟科技、花园生物涨超9%,广济药业、金达威、新华制药等跟涨。消息面上,维生素D3报价持续走高,近一个月涨67%。

12:35日经225指数自4月4日交易时段以来站上点,日内涨幅扩大至1%。

13:05零售股震荡拉升,华联股份午后涨停,利群股份逼近涨停,大连友谊、翠微股份、汉商集团、友阿股份等涨幅居前。

13:08航运概念股午后拉升,凤凰航运冲击涨停,中远海控、国航远洋、渤海轮渡、宁波海运等跟涨。

13:31农用机械板块午后快速拉升,星光农机涨停,威马农机、吉峰科技、花溪科技涨超5%,天鹅股份、新研股份、浙农股份等跟涨。

13:43pcb概念股探底回升,骏亚科技涨停,则成电子、中英科技涨超15%,天津普林、依顿电子、生益科技等跟涨。

13:56据同花顺iFinD数据,截至目前,沪深两市成交额突破5000亿元,较上一日缩量110亿元,其中沪市成交额2190亿元,深市成交额2813亿元。

14:10智能制造板块异动拉升,英联股份、巨轮智能触及涨停,汉鑫科技、环球印务、克劳斯等跟涨。

14:20指数持续分化,上证指数在3000点关口震荡,创业板指跌幅扩大至1%,深证成指跌0.94%。两市超2700只个股下跌,稀土永磁、工程机械、光伏等方向跌幅居前。

消息面:

1、中信建投:借券操作表明央行认为目前的利率水平明显过低

中信建投研报表示,半年末,市场担忧的理财回表、存单发行量增加等因素落空,长端国债利率大幅下行。

在此背景下,央行于7月1日开展国债借入操作,是前期多次喊话的延续,表明央行认为目前的利率水平明显过低。据统计,前期央行喊话对利率有明显的抬升作用,平均上行周期约2天左右,上行幅度2-3BP左右。

展望未来,对利率的判断离不开海内外、经济发展与金融风险两大平衡与博弈。海外方面,人民币汇率贬值至7.3左右的敏感位置,中美利差也扩大至近-270BP,引发央行关注。长端利率二季度末已经抢跑定价货币宽松与降息,进一步下行动力也不大,窄幅波动格局下,关注三季度是否有更多政策工具出台。投资上,配置类机构继续配置,交易型机构注意风险。

2、国债期货全线转为上行

国债期货全线转为上行,30年期国债期货主连涨0.04%,10年期国债期货主连涨0.08%,5年期国债期货主连涨0.07%,2年期国债期货主连涨0.03%。

以上就是今天的盘面异动回顾和消息面,今天可惜了,市场还是没有如愿站上3000点整数关口。米云今天小亏一点,昨天赚的今天回吐了一半利润。看下机构近期的观点:

华泰证券:七翻身行情可期,中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。配置上:1)中期底仓选择:宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜,且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品,如家电;2)短期进攻配置:短中周期,供需双向改善,且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

中信建投:建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。

光大证券:白酒龙头公司估值有望逐步企稳

光大证券指出,此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响,近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制,上周散瓶飞天茅台批价有所企稳,后续继续关注挺价成效,以及公司或将出台新的措施维稳价格,板块情绪亦有望回暖。结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。