10:33 半导体芯片概念震荡上扬，普冉股份、恒烁股份涨超6%，寒武纪涨超5%，芯海科技、敏芯股份等跟涨。

10:46 算力租赁概念震荡走高，鸿博股份回封涨停，纵横通信涨超9%，朗源股份、奥飞数据、中贝通信等上扬。

10:49 猪肉股震荡走高，金新农涨超6%，东瑞股份涨超5%，唐人神、湘佳股份、克明食品等跟涨。

10:55 家用轻工板块拉升，三柏硕触及涨停，瑞贝卡涨超7%，华立科技、浙江正特、西大门等跟涨。

11:04 st春天拉升触及涨停，走出地天板，成交额超1亿元。

11:05 据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超40亿元，其中港股通沪净流入21.14亿元，港股通深净流入18.88亿元。

11:06 造纸板块震荡走强，景兴纸业此前涨停，晨鸣纸业涨超5%，宜宾纸业、博汇纸业、五洲特纸等跟涨。

11:09 地产股探底拉升，中洲控股涨超7%，空港股份、招商蛇口涨超3%，华远地产、荣丰控股等跟涨。

13:06 民爆概念午后拉升，佰奥智能涨超10%，保利联合、易普力涨超9%，江南化工、高争民爆等跟涨。

13:10 纺织制造板块震荡走高，聚杰微纤涨超12%，华纺股份、开润股份涨超5%，凤竹纺织、百隆东方等跟涨。

13:17 有色金属板块震荡走强，北方铜业涨超5%，晓程科技、电工合金、博迁新材、金诚信等跟涨。

13:21 高新发展触及涨停，报45.93元，成交额超12亿元。

13:28 通化金马午后再度跳水，现跌超7%，成交额超6亿元。

13:41 物流概念震荡上涨，密尔克卫涨超8%，申通快递涨近6%，圆通速递、韵达股份、原尚股份涨幅靠前。

14:07 部分券商股走高，浙商证券涨超9%，锦龙股份涨超5%，华创云信、太平洋、方正证券跟涨。

14:19 数据确权概念尾盘冲高，南威软件涨停，山大地纬涨超7%，深桑达a、数字认证、佳华科技等跟涨。

14:33 正丹股份午后翻绿，早盘一度涨超15%，成交额近19亿元再创历史天量。

消息面：

1、OpenAI：将推出桌面版ChatGPT和新款旗舰AI模型GPT-4o

以上就是今天的盘面表现，最近一周有事，今天亏钱跑输大盘指数，本月和本年度还是赚钱的，年度第七天赚钱。

机构观点

浙商证券：行业有望景气上行+龙头盈利能力趋势提升，未来有望迎来戴维斯双击。考虑到工程机械行业全球化持续推进、国内周期筑底有望景气提升、龙头厂商进入盈利能力趋势提升阶段，行业合理估值或存在提升空间。

国泰君安：火电仍是电网的支撑性电源，兼具基荷调用和灵活性调峰的能力，是风光新能源上网占比日益提高背景下，维护电网稳定的压舱石。新机组核准提速超预期，叠加存量机组灵活性改造“应改尽改”，火电主、辅机设备采购需求明显放量。推荐：1）环保设备主、辅机生产商。2）新核准项目配套刚性环保在线监测需求。3）存量煤电机组灵活性改造“应改尽改”。

中信证券：IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外垂直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本，换流阀是关键设备，IGBT是柔直换流阀价值量最高部分。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。

国海证券：白酒行业呈现螺旋升级趋势，长期向上势能不变。短期宏观需求承压仅影响行业价位升级的速度，不改变升级的方向。长期看，只要存在温和通胀，行业价位升级逻辑不变，次高端继续加速扩容。当前行业进入第二成长阶段，由高端一线引领增长向次高端大趋势的弹性增长转型，预计未来行业仍将延续结构性繁荣行情，次高端势能仍足。

光大证券：建议关注合成生物学技术应用。近期合成生物学概念火爆，合成生物学采用了工程化的设计理念，改造或创造超越自然功能的人造生命体系或功能系统，广义而言可被界定为以生物基材料替代化石基材料、以生物技术路线替代传统化工技术路线的科技产业。其在生物医药领域的应用，主要在创新药及创新疗法、原料药和医药中间体两大方向。

中信证券：消费电池行业空间广阔，厂商经历全面去库存周期，有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定，核心环节企业一体化能力提升，技术、渠道为厂商核心竞争力，东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势，海外厂商发力动储赛道，国内企业加速客户拓展提升份额；钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升，AI PC、MR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。

中信建投：国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。服务器：AI服务器高增，芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化；交换机：以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证，RoCE交换机有望取代IB交换机成为国内大模型厂商首选，国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长，国产高速交换芯片也有望开始放量；光模块：2024年国内预计400G需求大幅增长，部分头部CSP可能将采购800G产品。

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