因为孙权知道即便自己今日做出了少杀戮的承诺，也没有什么用，该杀的人还是得杀，就是现在东吴的几路海外远征大军也在不停的杀戮，以平定当地，

毕竟只靠一味的劝降是没有什么用的，对于那些边远之地的蛮夷还得靠武力镇压，再辅以劝降才行，这一点东吴和盟友蜀国都还是很在行的，

孙权想了想继续开口道：“即便是朕想放下屠刀，可魏、蜀两国还在虎视眈眈，也是免不了战场杀戮的，朕亦是只能以杀止杀罢了。”

当初蜀国的南中之乱，孙权还派人去趁火打劫，可谁又能料到卧龙对镇压蛮夷也有一手，

蜀汉建兴三年三月，诸葛亮大军开始行动。首先沿水路自成都快速到达僰道（今四川宜宾），而后以僰道为前进基地，开始分兵行动。

东路马忠军自僰道向东南的牂柯郡进兵；中路的李恢军自驻地平夷沿小路南下益州郡，偷袭孟获的后方；诸葛亮的西路主力自僰道折向西面，进军到安上（今四川屏山）一带。

这时，高定的主力主要集结在旄牛、定筰、卑水（今四川美姑）一线，诸葛亮为了吸引叛军主力决战，在到达卑水地区后，暂停前进，以等待叛军向卑水地区集中，以便一举消灭之。

高定的主力果然向卑水地区集中，自益州郡北上增援的雍闓、孟获部队也在向这个地区运动。

这时，叛军内部发生了内讧，高定部将杀死了雍闓，结果造成孟获军停止了向卑水地区的增援。

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诸葛亮看到已经不能将叛军聚而歼之，于是果断向当面的高定军发起了进攻，击败了高定军。

高定的部队后撤到邛都（今四川西昌）准备继续抵抗，又被诸葛亮大军击败，并攻占了邛都。高定带领残部二千人不肯投降继续抵抗，被蜀军最后全部消灭，高定战死。

这时孟获军已经向益州郡老家撤退，诸葛亮大军立即展开追击。

与此同时，马忠的东路军进展顺利，在牂柯郡击败了朱褒部队，平定了该地区的叛乱。

李恢军在攻入南中益州郡一带孟获根据地后，遭到了强大部族武装的包围。

李恢在孤军深入、又没有诸葛亮大军消息的情况下，利用欺骗手段、麻痹部族武装，而后趁其不备，发起反击，一举将优势的敌军击败，并荡平了益州南部地区，占领了孟获的根据地，切断了孟获军的退路。

225年5月，诸葛亮大军渡过泸水，进入益州郡。在克服了气候、地形、运输等困难后，在味县（今云南曲靖）以北地区追上了孟获的部队，经过激战，击败了孟获的部队，生擒孟获。

接着，诸葛亮大军南下到达味县地区与李恢的部队会师。

随后，大军向西挺进，进兵滇池（今云南晋宁东），并分兵平定了四周的部族，这时是225年秋，整个战役胜利结束。

南中已平定，东吴刘阐亦从交州回到吴国，打消接管的念头。

而诸葛亮则分南中四郡益州、永昌、牂柯、越巂为六郡益州、永昌、牂柯、越巂、云南、兴古，以当地人或将领统领，有人曾劝谏诸葛亮留兵镇守，但诸葛认为这有三不易：

第一：“若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也（若果留下外人，则要留兵驻守，留下士兵则要粮食，这是第一个不易）”。

第二：“加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也（加上夷人新破，死伤甚多，有的父死兄丧，如留外人但没有士兵驻守，必定成为祸患，这是第二个不易）”。

第三：“又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也（又夷人忧怕有废杀的罪名，自怕过失过重，若果留下外人，终不会得到信任，这是第三个不易）”。

最后，诸葛亮平衡各条件，决定达至“不留兵，不运粮”的政策，任李恢为建宁太守、吕凯为云南太守，又收降爨习、孟琰等，与孟获一起授予官职，笼络南人。

只有马忠是外地人而被任免为牂柯太守，但仍能做到受夷人所敬重，这让孙权渔翁得利的想法彻底破灭了……………