11月3日，李鸿章率李鹤章亲兵营、郭松林松字营、吴建瀛建字营出嘉定攻南翔，程学启开字营并刘士奇奇字营出青浦，扼黄渡，二部南北对进，直逼苏州。刘士奇部进展奇快，一日时间，攻占四江口。

慕王谭绍光、听王陈炳文闻风而动，速自苏州、嘉兴、杭州调兵遣将，协同会战。11月5日，谭绍光兵分四路，将淮军刘士奇部，团团围裹。

程学启兵单，援救无力，速禀李鸿章襄助。李鸿章得报，即遣郭松林、李鹤章驰援。

程、郭、李合兵一处，暂且能战。

然太平军愈聚愈多，自青浦城西至吴淞江四江口，扎营百余，连绵四十里，足有十万余众。

李鸿章惶急，急饬黄翼升率水师，刘铭传、吴建瀛率陆师，白齐文、李恒嵩率常胜军，咸赴黄渡增援。

11月12日，李鸿章亲至黄渡，召集诸将，议战论攻。

记名总兵程学启道：贼虽十万，然分居吴淞江两岸，兵力分散。吾集全力，先攻南岸之敌，敌溃，必北渡；吾藉水师，扼河而击；尔后，水陆联攻，彻剿北岸之贼。

李鸿章道：程方忠言之有理，速传吾令，程方忠总统前线诸军，先南后北，剿洗逆匪。

程学启得令，即偕知县李鹤章、副将郭松林、参将刘铭传、游击吴建瀛，兵分三路，围扑陈炳文中军大营。

听王陈炳文誓死抗击，仍然不敌，遂退守北岸，与慕王谭绍光合军一处。然心气已衰，阵角亦乱。

翌日，李鸿章发令总攻，听王、慕王不敌，溃退昆山，负城自保。

赵烈文全程目睹，一脸艳羡，喜谓李鸿章道：涤帅老成持重，书生厚重；李大人锐意进取，后途可畏。

屡战屡胜，鸿章亦爽，却道：哪里哪里，雕虫小技耳！

赵烈文又道：李大人麾下各营，皆配洋枪洋炮，若论战力，无军可比。

李鸿章道：半年以来，水陆添募，及收抚各城降众，已逾二万。洋人之常胜军，虽偶不听使唤；然吾之洋枪队，已逾三千名。假以时日，必令这粤逆灰飞烟灭。

谭绍光、陈炳文四江口惨败，忠王李秀成惊悸，急谓侍王李世贤：倘苏州、金华皆为妖破，吾等精锐复耗尽于此，你我恃何安身？

李世贤道：久攻不破，毋须再攻。

李秀成道：围攻曾国荃妖孽四十余日，掘地、炸墙、决江、开河，全攻、围攻、主攻、专攻，无所不用其极，亦是破不得其垒。

李世贤道：各地战报，陈坤书惨败金柱关，从此太平、官圩、小丹阳当难立脚，我之粮路被堵，若不解围而去，则须分兵回救太平。杨辅清、黄文金等困围宁国府城，屡攻不得，亦是气短。

李秀成道：宁郡不得，皖南无着；妖军粮道得通，再战无益。罢了罢了，传令各军，整兵理械，缓缓而退。

太平军撤去，湘将欲追。

曾国荃道：疫疹之后，继以伤亡，重以疲困，自不能再出征剿。

曾国藩远在安庆，闻雨花台围解，长叹一气，曰：吾已谋溃围就水师，退保芜湖。贼围攻数十日而不能胜，损失不大，即便谔然退师，定会复来，东南浩劫，盖无时日，良增叹惋。