江南大营告急，两江总督何桂清谓浙江巡抚王有龄道：咸丰六年，大臣向荣退保丹阳，其时腹地均称完善，卒能与前督臣怡良力遏凶锋，至今民怀其惠。此次逆氛较炽，常州挡三路之贼，视六年措置尤难，设大营稍有疏虞，东南半壁又将安恃？江营虽急，苏南亦无一日不急，江营兵足饷厚，自能应付。

王有龄道：六百里加急，英法二夷，战船逾百，兵将三万，已于昨日进占舟山。夷人若沿江而上，吾等恃何安身？

何桂清叹曰：内忧未除，外患复至；兵连祸结，何日可止？去岁，大沽口一战，杀夷逾百；这不，报复至矣！大沽口至京，与北塘至京，可有别乎？钤印换约，一钤即了，何必大动干戈！夷事紧急，八百里加急，速奏吾皇；战和事宜，吾等静候圣谕。另，速饬沿江各地，与夷战端，不可妄开，夷若登陆，务必好言力阻。吾等当务之急，实乃剿除粤匪。

王有龄道：常城周遭，贼影恍惚，倘圣上谕令杀夷，吾等战乎？

何桂清道：愚乎？不遵圣旨，诛尔九族！粤匪兵临城下，夷匪飘忽不定，和春兵逾四万，吾等才几？援江营之军，留守不发。吾即咨复和春，言粤、夷二匪肆虐，常州兵不及万，无丁可拨。

和春接咨复叹：吾冀图保全东南大局，随遣兵将，肆意妄为，自剪枝干，实属咎由自取！

张国梁道：和帅勿忿，可即迅饬张玉良等，言明利害，张等必自回援。然李秀成兵逾四万，陈玉成三万，杨辅清三万，皆抵吾营外围，和帅须早作打算。

和春道：安德门外，黄靖悍兵逾万，依托长围，力拒陈逆，西路暂且无恙。李秀成屯兵淳化，踯躅不前。当务之急，乃中路雨花台与高桥门之敌，金陵之贼亦于高桥门及小水关大营后路添加营垒，倘贼里应外合，自此得逞，吾小水关大营与上方桥军营将彻底断联。东、西若不能呼应，势必为贼各个击破！

张国梁道：末将即去，斩杀来敌。尔后回返，汇张玉良、刘季三、马得昭三路援军，再攻淳化。

5月2日，张国梁偕翼长王浚，分督诸将，至清波门、陈家桥一带出击，自朝至暮，血战数十回合，暂阻杨辅清、刘官芳之攻势。

其时，大雨磅礴，连注三日，亦未有止。陈玉成无惧，由毛公渡、上河镇、小行等处，搭设浮桥，三万大军齐渡，合围安德门外清军营垒，天京城内炮火纷飞，燃爆清营货药库，清军乱作一团，延绥镇总兵黄靖力不从心，急急求援张国梁。

张国梁接告，率军三千，飞驰而至。然围圈数重，屡冲不入。国梁眼见五十营垒俱破，总兵黄靖、副将马登富、游击吴天爵与三千兵勇，俱殁其中。

国梁胆颤心碎，督师炸断上方桥，冀固守东北半壁。和春认同其意，立即传知各营一律严守。

是夜，风雨愈大，又兼雪雹，立夏之冷不异立冬。夜半，雨停。忽地，四野锣鼓喧天，喊杀声四起；钟山遍处皆火，南北各营、小水关之营亦皆火发。火光声里，李秀成、陈玉成、杨辅清、李世贤等纵横驰骋，肆意杀戮。张国梁自知大势已去，亲率一军断后，佑护和春出仙鹤门，由龙潭遁退镇江。

张国梁兵至镇江，已是深夜；和春叹息涟涟，豪戾二气俱无。

张国梁道：吾大营之兵，仅折三千，元气未伤，砥砺时日，即可再战。咸丰六年，末将与向帅退保丹阳，力遏贼逆，今可复重！探报，熊天喜部正飞驰来援。

和春道：张兄在，即于微末，亦能复起！

和春听言复振，上疏曰：奴才虽败，元气未伤，兹依托镇江、丹阳，先将句容、溧阳次第克复，再出淳坝，与皖南会师，先出徽宁以至池太，尔后汇各路之师，会搏金陵。

张国梁至丹阳，亲勘地形，打马行间，不想久雨道淖，乘马扑地，压伤腰腿。国梁全然不顾，一意筹划防务、布置营垒。