最终在马腾军的韩德战死与韩遂的八部将中的梁兴、程银、侯选、杨秋四人战死。梁兴被敌军乱箭射中，身中数十箭，犹如刺猬一般，倒地时双眼圆睁，死不瞑目。程银则是在与敌将交锋时，被一刀砍中脖颈，头颅滚落在地，鲜血喷涌而出。侯选被敌军的长枪刺穿胸膛，跳在空中，挣扎了几下后便没了气息。杨秋更是惨不忍睹，被战马踩踏，身体骨骼尽碎，不成人形。

最终韩遂和马腾才成功突围，突围后的众人彻底和李傕郭汜闹掰。那他们也不敢找李傕郭汜干什么，他们这一战几乎把家底都快打光了。两人加在一起军队不足一万人，而李傕郭汜此时手上可整整还有两万人。这要是接着打下去，肯定必输。

两人灰头土脸地走着，队伍中弥漫着绝望和沮丧的气氛。韩遂手下的其余四部将马玩、成宜、张横、李堪，个个面色阴沉。马玩愤愤不平地说道：“主公，我们不能就这么算了！此仇不报，誓不为人！”

成宜叹了口气：“可如今我们兵力薄弱，如何报仇？”

张横咬牙切齿：“就算拼了这条命，也要和李傕郭汜那两个狗贼算账！”

李堪则相对冷静一些：“莫要冲动，需从长计议。”

马超一脸怒容，对马腾说道：“父亲，我们怎能咽下这口气！”

马腾眉头紧锁，无奈地说道：“吾儿，如今形势比人强，不可鲁莽行事。”

众人唉声叹气，只能在距离长安五十里处安营扎寨。

而另一边，李云飞在得到斥候汇报的李傕郭汜与韩遂、马腾的情况后，他忙派了一名使者按法正所说，去面见韩遂马腾两人。

使者快马加鞭，很快来到了韩遂马腾的营地。通报之后，使者被带入营帐。

马腾和韩遂坐在上方，马超和韩遂剩下的四部将分立两旁。

使者行礼道：“在下奉李云飞将军之命，特来拜会二位将军。”

马腾说道：“所为何事？”

使者说道：“李将军深知二位将军与李傕郭汜之间的矛盾，如今李傕郭汜势大，二位将军处境艰难。我家将军愿与二位将军合作，共击李傕郭汜。”

马超一听，立刻说道：“父亲，不可轻信！李云飞说不定也没安好心。”

马玩说道：“少将军所言不无道理。”

成宜却道：“但如今我们别无选择，或许与李云飞合作是我们唯一的出路。”

张横犹豫道：“这……”

李堪说道：“且听听使者怎么说。”

韩遂沉思片刻，说道：“使者，你且详细说说李云飞将军的条件。”

使者说道：“李将军承诺，若能击败李傕郭汜，二位将军可保留部分兵力，且在战后会给予二位将军相应的封赏。”

马超说道：“空口无凭，如何能信？”

使者不慌不忙地从怀中掏出一份文书，递给马腾：“这是李将军的亲笔书信，以表诚意。”

马腾接过书信，仔细看了起来。

韩遂在一旁问道：“马将军，你意下如何？”