皇太极称帝后没过多久，崇德皇帝皇太极派多罗武英郡王阿济格等统八旗兵十万攻明。

崇祯九年（1636年）6月，阿济格兵分三路入喜峰口（今河北迁西县境内）、独石口（今河北赤城县北）。

明巡关御史王肇坤拒战，兵败而死，明军退保昌平（今北京昌平），清兵再侵居庸、昌平北路。

大同总兵王朴驰援，击斩一千一百零四人，俘获一百四十三人。

清兵入京畿，攻陷昌平后，又相继攻下良乡（今北京房山）、围攻顺义。

明顺义知县上官荩与游击治国器，都指挥苏时雨等拒城守。

城陷后，知县上官荩选择自杀殉国、时雨等皆死之。

清军乘势，又攻下宝坻（今属天津）、定兴、安肃（今河北徐水）、大城、雄县、安州丙子胡乱等京畿附近的州县。

一时间，京师上下都人心惶惶，好在勤王的兵马很快前来，清军怕陷入重围，才劫掠一番后离去 。

十二月，皇太极亲自统帅十万大军亲征朝鲜。清军渡江后，扬野战之长，舍坚城而不攻，长驱而南，仅仅十二天便抵达王京城下。

拿下朝鲜后，皇太极的势力又扩大了许多， 最重要的是，朝鲜被汉化的程度远比女真建奴要高。

皇太极既可以利用朝鲜的官员，又可以借平定朝鲜的胜利，增强他自己在建奴中的地位。

此时的皇太极，已经拥有了，自身占据东北，加上平定察哈尔部，统一的漠南蒙古，以及征服朝鲜，这三者的巨大地盘。

皇太极治下的建奴，从实力上来说，与努尔哈赤时期相比，可谓是有了质的飞跃。

崇祯十年（1637年）三月，张献忠率军自潜山出，连破太湖、蕲州（今蕲春南）、黄州（今黄冈）等地。

张献忠率军与明军大战于太湖之鄷家店。献忠以数万兵围明军数重。又遣将统军阻击史可法等援军。

时天雨，农民军从四面进攻，短兵相接，斩明将潘可大等四十余人。明军大败，损兵六千余。献忠率军乘胜东取和州、含山、六合等地。

这也是自农民军起义以来，与作战官军的第一次大胜，不过农民起义军毕竟是一帮乌合之众。

在这次大胜后没多久，）四月，明朝兵部尚书、内阁大学士杨嗣昌针对农民起义军，策划了“四正”、“六隅”、“十面张网”的围剿战略。

李自成在陕西遭到几次失败，刘国能等也在河南归顺朝廷，北方诸省的农民起义军暂时遭受了重大失败。

加大了湖光一带的张献忠部农民起义军的压力，给张献忠的队伍带来了巨大的困难。

此后张献忠在进袭南阳的战斗中被左良玉军击败，本人也受了伤，幸被部下孙可望力救脱险，遂带部队退居谷城（今属湖北）。

后在官军的强大攻势下，为了保存实力，张献忠在谷城、罗汝才在郧阳，分别接受了兵部尚书熊文灿的“招抚”。