齐国故地，兖州鄙野。

慕容德劝降不成，便即动武。遂派慕容钟率二万步骑前往攻打齐郡，大败避闾浑军。

燕军大胜，进据琅邪。徐、兖两州十多万人归附，从琅邪而北，有四万多人前来迎接。慕容德挥军前进攻打莒城，守将任安不敢抵敌，弃城逃跑。

慕容德入据莒城，使潘聪镇守，乃引大军来攻广固，并亲撰檄文，传发到青州各郡，说欲吊民伐罪之义。

避闾浑闻说慕容德军将要亲来，遂欲坚壁清野，将城外八千多户迁进广固以自守。

各郡接到檄文后，争向慕容德投降。避闾浑恐惧至极，遂弃广固城，带妻子投奔北魏。慕容德率领燕军遂入广固，并派射声校尉刘纲追赶，在莒城诛杀避闾浑。

由此慕容德占据青州，欲以广固为基，扫平齐鲁之地，复兴燕国大业。

镜头转换，按下齐鲁，复说凉州。

凉王吕光因西秦主乞伏乾归数度反复，遂亲率军出征，联合吕延、吕纂举兵伐之。西秦群臣闻讯大惧，皆奏请东走成纪，以避凉王兵锋。

乞伏乾归不从众议，慨然说道：夫军之胜败在于巧拙，不在众寡。今吕光虽然兵众，而无法度，其弟吕延、吕纂皆是勇而无谋之辈，不足惧也。其精兵尽在吕延手中，若我将吕延击败，则吕光走投无路矣。

于是不走，安排拒敌之策。

吕光引军长驱直入，遣其弟太原公吕纂攻打金城，天水公吕延攻打临洮、武始、河关，一路势如破竹，尽皆克之。

乞伏乾归引大军伏于河关城外，复使部兵扮成百姓，进城哄骗吕延兵众：伏乞乾归闻将军兵到，其部众尽皆溃散，已奔成纪去矣！

部将以此言回报，吕延信以为真，欲将轻骑前往逐之。

司马耿稚劝谏：乞伏乾归勇略过人，岂肯望风自溃？且来告密者视高色动，殆必有诈。公宜整阵而前，使步骑相属，俟诸军毕进，然后击之，则无不克。

吕延说道：此事是实，公何必多疑如此？

于是引五百轻骑前往追之，与乞伏乾归伏兵在河关城外相遇。

乞伏乾归纵马挥刀而进，与吕延两下交锋，战不数合，吕延不敌，欲走无路。乞伏乾归大喝一声，将吕延斩于马下，余众尽皆溃散。

吕光闻报吕延战死，引兵走还姑臧不出。追问败因，不由迁怒于副将沮渠罗仇。

字幕：沮渠罗仇，张掖卢水胡人，匈奴沮渠王之后，世为部帅，被凉王吕光拜为尚书。

因见吕延中伏身死，三河太守沮渠罗弼对兄长罗仇说道：主上吕光荒耄，听信谗言，军败弟死，正其猜忌智勇将佐之时。吕延轻敌自陷，我兄弟必不被吕光见容，迁怒我等。

沮渠罗仇：如此怎好？

沮渠罗弼：不如趁此勒兵以向西平，出出苕灌，奋臂一呼，则凉州不足平定也。

沮渠罗仇：我家世以忠孝着于西土，宁使人负我，我不忍负于人。

于是不从其弟之言。已而吕光果然听信谄言，迁怒于罗仇，将其兄弟一并斩杀。沮渠罗仇兄子名唤沮渠蒙逊，雄杰而有策略，扶两位伯父灵柩以归，有族人万余人送葬。

沮渠蒙逊哭谓族人：凉王无道，多杀无辜。今我二位伯父无罪而见诛，情何以堪！某欲与诸公雪我伯父之耻，兼复祖宗之业，尔谓何如？

众族人闻而大哗，皆愿听从。

沮渠蒙逊遂与诸部落结盟起兵，聚族众二万余人，攻克后凉临松郡，屯据金山。其兄沮渠男成听到蒙逊起兵，也聚数千人屯扎乐涫，进攻建康郡。

于是推举郡守段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺，以张掖为国都，史称北凉。沮渠男成被段业命为辅国将军，委以军国重任。

沮渠蒙逊闻知，亦率众投归段业，被委以镇西将军。

段业曾在后凉时任着作郎、尚书，博涉经史，本有异志，故此乘乱拥众自立。隆安三年，段业即凉王位，改元天玺，以沮渠蒙逊为尚书左丞。

隆安五年四月，段业忌惮沮渠蒙逊武勇谋略，免其张掖太守之职，由门下侍郎马权取代。沮渠蒙逊不满，再次起兵，先用计除掉马权，又施计使段业错杀其兄。

辅国将军沮渠男成复又利用此错案进行鼓动，群臣愤泣。

沮渠蒙逊至氐池迅速聚兵万余，北凉镇军将军臧莫孩率部来投，羌、胡也起兵拥戴。蒙逊适时率军直达张掖，置段业于众叛亲离之下杀之。

段业既死，尚书右丞梁中庸等推举沮渠蒙逊就任凉州牧、张掖公，改元永安，后改称凉王，史书亦称北凉。

北凉初建，处在后凉、南凉、西凉四面强邻压境之中，形势险恶。

为巩固政权，沮渠蒙逊重用汉族人士治国，整顿内政。首先轻徭薄赋，令民专功南亩，同时放宽刑罚，赈恤灾荒，检查失政，严督官司吏，劝课农桑，以期明设科条务尽地利。其次聚贤纳士，凡有治国用兵才能者，不拘其民族身世，均予擢任重用。不因小过害贤，不因降将不用。敌国降将如杨统、张穆、焦郎、文支等，也参掌枢要，专镇一方。

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蒙逊执政，提倡儒学，对凉州旧臣有才望者咸加礼用。敦煌人阚骃博通经传，聪明过人，沮渠蒙逊拜其为秘书、考课郎中，令点校经籍，刊定诸子三千余卷，加奉车都尉。

敦煌人刘昞曾在西凉李嵩时为儒林祭酒，从事郎中，沮渠蒙逊拜其为秘书郎，专管注记，在京城建造陆沉观，供其居之，学生数百，月致羊酒。

其后更拜敦煌人宋繇为尚书吏部郎中，委以重任。还有张湛、索敝、阴兴、宗钦、程骏、程弘等大批着名学者，云集张掖，都给予殊荣，使各得展其长。

永安三年，北凉经过生聚教训，国富兵强，府库充盈。沮渠蒙逊遂厉兵秣马，派军四出，对外进取，连战连胜，扼制西凉吕光不敢向东争地。

又经八年休养生息，挥师南向，到永安十一年，一战而击溃南凉主力。

南凉国主秃发褥檀在凉州立脚不住，只得引领部众撤往乐都，以避北凉兵锋。从此北凉大盛，囊括姑臧在内，枹罕以西至酒泉以东，大半个河西走廊广阔地域。

永安十二年，北凉国移都姑臧城。

沮渠蒙逊听从群臣所请，正式传檄天下，宣布即立河西王大位。

称王之后，又从西秦手中夺回河湟郡，继而乘战胜余威平灭西凉。西域三十六国由此皆遣使朝贡，奉北凉为宗主之国。

承玄三年，北凉终于完成河西走廊统一，疆土东接金城，西包敦煌，势力所及达于葱岭。玄始年中，沮渠蒙逊大兴佛教，厚礼延请天竺高僧昙无谶，到姑臧传授佛学并译经。

昙无谶不负河西王重望，先后与河西沙门惠嵩、道朗等合作，译出《大般涅架经》三十六卷，《六等大集经》二十九卷，共十四部佛经，传于后世。

除了翻译佛经，沮渠蒙逊还先后命人开凿天梯山石窟、文殊山石窟，马蹄寺石窟部分洞窟，金塔寺石窟，以及敦煌莫高窟等部分石窟，皆成为河西文化瑰宝，永不磨灭。

镜头转换，由此按下北凉，复说西凉之事。

凉王吕光晚年昏愦，以致后凉朝政大乱，境内各族叛乱，国事颓败。

太常郭黁善于天文数术，深得国人信重。会当荧惑星守井宿，便谓仆射王详：荧惑星守于井宿，凉州分野将有大兵乱起。今国主吕光年老，太子暗弱，太原公吕纂凶暴，一旦主上晏驾，祸乱定会发生。我两人长期居于朝廷要职，太原公一直咬牙切齿痛恨，彼时我等定会成为其欲诛杀首要对象。公谓奈何？

王详：人无远虑，必有近忧。太常公既虑及此，则必有保身之策，某洗耳恭听。

郭黁：今观国中诸部，是属田胡部落首领王乞基力量最强，都城姑臧东苑、西苑之人多为其旧属部众。某欲与公共举大事，推王乞基为首，则两苑之人必皆为我所有。公谓如何？

王详服其善断，于是从之，二人计议已定。

郭黁于是率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。不料事泄，王祥被杀，郭黁连夜逃出京城，遂据东苑以叛。

民众视郭黁反凉乃是圣人举事，相信必能成功，群起响应。

凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭黁，两军战于白行，吕纂战败。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，投奔西秦。

吕纂部下司马杨统欲图谋反，举其从兄杨桓为主，杨桓怒而不从，杨统遂归降郭黁。

凉州人张捷、宋生等招集戎夏各族部落，迎接郭黁进入休屠城。三人经过商议，共推后凉将军杨轨为盟主，与其一同起兵，对付吕光。

杨轨恐事不成，心存犹豫。郭黁闻知，亲修书信，遣使前往劝说：此番起兵，大事必成，将军休要犹豫，错过天赐良机。我观星相，吕光、吕统之命应尽于一时，前后不差三五日耳。凉州谦光殿，后当有索头鲜卑居之。

将军程肇劝阻杨轨：明公休听郭黁蛊惑。焉有弃龙头而随蛇尾者？绝非上策。

杨轨不听，遂自称大将军、凉州牧、西平公，率领步骑二万，向北增援郭黁。将要抵达姑臧，后军来报：太原公吕纂引军来攻，将军早作防备。

杨轨闻报大惊：常山公吕弘镇守张掖，若与吕纂合兵，则难取胜矣。

遂联手秃发乌孤一起阻击吕纂，不料反被吕纂大败。

杨轨只得率引残部逃走，投奔王乞基。

郭黁闻说杨轨失败，便降西秦，西秦国主乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。其后乞伏乾归被其兄子刺杀身亡，郭黁又归附秦主姚兴。

忽有一日，郭黁夜观星相，以为灭姚秦者乃为东晋，遂携妻子南奔，便为追兵所杀。

画外音：郭黁虽观星如神，但因其生性固执，士族不附，终至屡战屡败。却又朝秦暮楚毫无主见，先投乞伏乾归，后降姚兴，皆是有始无终。郭黁占算他人每有奇验，却算不出自己休咎兴亡，则不如其本家前辈郭璞多矣。

按下郭黁败亡，复说凉州牧杨轨。

杨轨兵败投奔王乞基，引兵驻扎廉川，招收华夷居民，人数复至万余之众。

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王乞基对杨轨说道：秃发氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。

杨轨从之，于是遣使去向西平王秃发乌孤请降。然而使者发出未久，陡逢羌族首领梁饥率领族人来攻。杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。

秃发乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。

刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王发兵去救。

秃发乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？

群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。

左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。

秃发乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。梁饥若得西平，非我所能制也。诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击败之。

于是进军攻击，大败梁饥，逼其败退龙支堡。

秃发乌孤复率得胜之兵进克龙支堡，梁饥单人匹马逃奔浇河。

乌孤由此俘杀敌军数万，命田玄明为西平内史。乐都、湟河、浇河太守闻此，献城投降。从此洪池岭以南羌胡部落，皆归附于秃发乌孤。

镜头转换，按下西凉，复说北魏。

晋太元十四年，鲜卑北魏王拓跋珪大败匈奴，获马三十万匹，羊四百万头。匈奴单于及诸部大人家属共五千人全被处死，剩余部众一律发配到黄河河曲，强迫改作农民。

铁弗部匈奴王刘卫辰因内讧而被部下杀死，代来城陷入北魏之手。

刘卫辰第三子汉名刘屈孑，当时只有十一岁，被护卫簇拥奔逃，投奔薛干部落。

薛干部帅为讨好拓跋珪，将其押解北魏，途中经旧部拼死相救，刘屈孑幸免于难。

刘屈孑因谓匈奴人乃是夏朝灭亡后北上遗民，由此自视为夏人后裔，改名赫连勃勃，称为“撑犁孤涂单于”。撑犁谓天，孤涂谓子，单于谓广大之意，故谓“广大天子”。

按下北魏，再说西凉。

后凉龙飞五年正月，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内罪犯，改年号为太初，建立南凉。

继而便在广武兴兵，攻克金城。

吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃发乌孤大败窦苟。后凉乐都、湟河、浇河三郡投降，岭南羌胡数万部落前来归附，杨轨、王乞基率领数千户亦来投奔。

太初二年十月，后凉建武将军李鸾献出兴城，向秃发乌孤投降。同年十二月，秃发乌孤改称武威王。三年正月，秃发乌孤从西平迁至乐都，大封功臣。

遂下诏命：拜秃发利鹿孤为骠骑大将军、西平公，镇守安夷；秃发傉檀为车骑大将军、广武公，镇守西平；以杨轨为宾客，设立聚贤馆，招徕四方豪杰。

檄文发出，金石生、时连珍、阴训、郭幸、杨统、杨贞、卫殷、麹丞明、郭黄、郭奋、史暠、鹿嵩、梁昶、韩疋、张昶、郭韶、金树、薛翘、赵振、王忠、赵晁、苏霸等或为中原名士，或为秦雍豪门大族，皆来投奔。

秃发乌孤来者不拒，皆都予以重用，或在朝内处于显赫之位，或在外统治署理郡县。设立官府，任用官吏，皆谓合宜。

于是大聚群臣，对众说道：陇西不过区区数郡，只因战乱频仍，竟然分裂成十多处诸侯割据。乞伏乾归在河南发号施令，段业在张掖恃众横行，吕氏苟延残喘，占据姑臧。我凭借父兄所遗功业，意欲平定西夏，一统陇右；兼并弱小之国，攻打愚暗之邦。尔等众卿与孤分剖一番，此三处应先打哪一处？

杨统进言：乞伏乾归本是大王部属，今虽割据自立，终必归附。段业儒生，并无治国才干，权臣独断专行，政不由己，若千里以袭，粮草不继；且其与我友好，共担患难，若乘危攻之，恐非义举。吕光衰老，太子吕超年幼无知，二子吕纂、吕弘虽有文武之才，但互相猜忌。若大王率兵击之，其必临阵败逃。臣谓宜派车骑将军镇守浩亹，镇北将军占据廉川，乘敌空虚轮流出击，多方袭扰，使吕纂疲于奔命，其民不能安心农耕。兼弱攻暗，即在此举，不出两年，即可坐定姑臧。姑臧既下，其余二寇不待攻打，自然归附。

秃发乌孤：此论大妙！

于是暗中布置军马，意欲吞并三郡。

三年五月，后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向秃发乌孤求救。

秃发乌孤派遣其弟骠骑大将军秃发利鹿孤为帅，与杨轨前去救援。吕纂闻南凉大军来救北凉，大惧不战，放火焚烧氐池、张掖谷麦而回。

六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。

小主，

八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。

众侍卫大惊，急救回宫。秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。