鲁哀公三年，冉求被鲁国季氏召回。

当时吴国北上争霸中原，入侵陈国，孔丘因此离开陈国，到了蔡国。

鲁哀公五年，孔丘离开蔡国，来到叶国。

叶国国君问政于孔丘，孔丘答，政在来远附迩（使远方贤能的人前来，使国内的人归附）。

叶国国君问孔丘于子路，子路不答，孔丘闻而自答，‘其为人也，学道不倦，悔人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。’

离开叶国，返回蔡国，途中，遇到了长沮、桀溺耕作于野。

鲁哀公六年，楚国楚昭王听闻孔丘在陈、蔡之间，想要邀请孔丘前往楚国。

陈、蔡两国的大夫担忧楚昭王用孔丘，会威胁到两国，便派役卒围困孔丘与其弟子，隔绝他们的粮食，孔丘的许多弟子因此生病。

惟有孔丘讲诵弦歌，不衰其志。以‘匪兕匪虎，率彼旷野’先后问于子路、子贡、颜回，‘吾道非邪？吾何为於此？’

子路疑其道，子贡疑其用，惟有颜回，谓夫子执其道、守其身、修其学，何病？

仲尼最喜颜回，欣然而笑。

孔丘派子贡前往楚国，迎来楚国军队相救，方才脱困。

楚昭王本想以书社地七百里封孔丘，为楚国令尹子西所阻止，孔丘于是离开楚国，返回卫国。

途中有楚狂人接舆歌而过，孔丘欲与之言而不得。

鲁哀公七年，孔丘回到卫国。

鲁国与吴国在缯地会盟，要百牢之礼，季康子召子贡前往。

鲁哀公十年，孔丘在卫国提出了着名的‘名不正，言不顺’。

这一年，先圣孔丘的夫人亓官氏去世。

鲁哀公十一年，齐国入侵鲁国，季氏宰冉求率鲁国军队与齐军交战，胜之。

季康子问其军旅之能，冉求答，学之于孔子。

在冉求的努力下，季康子派人迎回孔子。

哪怕此时的卫国国君想要任用孔丘，孔丘的弟子也多在卫国为政，孔丘依然选择返回鲁国，结束了他十四年的流亡。